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CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER : MES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL EN NOUVELLE-AQUITAINE

Confiez la gestion de votre patrimoine à un conseiller en investissement financier. Je vous propose des solutions personnalisées. Profitez d’un service sur mesure pour faire fructifier vos actifs financiers
Stratégies d’investissement pour battre l’inflation et sécuriser son avenir financier

VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Une vision complète pour votre patrimoine :
SUR MESURE

Bilan patrimonial personnalisé

Analyse de votre situation financière
et fiscale
SUR MESURE

Stratégie patrimoniale

Construction d’un plan sur mesure pour optimiser vos investissements financiers et immobiliers
SUR MESURE

Suivi

Ajustements stratégiques en fonction des évolutions des marchés financiers et de votre situation

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?

stratégie-financière-patrimoniale-nouvelle-aquitaine

VOTRE CONSULTATION FINANCIÈRE

Posez les bonnes questions, obtenez des réponses claires :
  • Finance personnelle : conseils pour épargner et investir efficacement
  • Création d’épargne : bâtissez un capital sur le long terme
  • Investissements spécifiques : focus sur les produits financiers adaptés à vos objectifs patrimoniaux (Plan d’épargne en action, compte-titre ordinaire, fonds en euros, SCPI, assurance-vie). Satisfait ou remboursé
Coaching-investissement-financier

COACHING PERSONNALISÉ

Déjà investi ? Profitez d’un regard expert :
  • Analyse comparative : évaluation de vos placements actuels
  • Préconisations ciblées : recommandations adaptées à votre profil d’investisseur
  • Accompagnement dédié : stratégie sur mesure pour optimiser vos actifs patrimoniaux
  • En tant que conseiller en investissement financier en Nouvelle-Aquitaine, je vous offre un suivi sur mesure.

CRÉATION ET GESTION DE PORTEFEUILLE

Bénéficiez de vos rendements avec des portefeuilles adaptés :
  • Portefeuilles dividendes : revenus réguliers et stabilité
  • Portefeuilles de croissance : misez sur des actifs à fort potentiel
  • ETF diversifiés : investissements accessibles et performants

Faites confiance à votre conseiller en investissement financier. Je m’occuperai de la gestion optimisée et personnalisée de votre portefeuille.

Conseiller-en-investissement-financier-indépendant

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?

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ACCOMPAGNEMENT IMMOBILIER

Investissez dans la pierre, un pilier patrimonial :
  • Achat de résidence principale : conseils fiscaux et financiers pour votre premier achat
  • Investissement locatif : stratégies optimisées pour de la location classique LMNP en nom propre ou société (SCI) et le booster de rentabilité, la location courte durée type Airbnb

Je vous accompagne dans l’optimisation de vos placements immobiliers.

FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

Apprenez à gérer votre patrimoine en toute autonomie :
  • Formation bourse : maîtrisez les bases des marchés financiers
  • Formation immobilière : devenez un expert en investissement immobilier
  • Gestion financière : développez une approche pour piloter vos actifs
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POURQUOI CHOISIR MES SERVICES ?

J’interviens en tant que conseiller en investissement financier
  • Expertise en gestion patrimoniale et en investissements financiers

  • Stratégies conformes aux normes AMF et ORIAS

  • Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, gage d’objectivité

  • Solutions adaptées aux chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers

  • Un accompagnement sur mesure en Nouvelle-Aquitaine

MES TARIFS D’ACCOMPAGNEMENT

Gratuit
Qui êtes-vous ?
Que recherchez-vous dans l’investissement ?
Les services que je peux vous proposer en fonction de vos objectifs
BILAN PATRIMONIAL ET OPTIMISATION
297€
État des lieux du patrimoine et des investissements
Point sur les revenus et les dépenses
Points sur les objectifs finances
Pistes d’optimisations
MES FORMATIONS
97€
Finances personnelles
MES FORMATIONS
397€
Bourse
MES FORMATIONS
397€
Immobilier
MES FORMATIONS
597€
Pack des 3 formations
CRÉATION DE PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT
ENTRE 197€ ET 497€
Portefeuille ETF
Portefeuille dividende
Portefeuille croissance
Portefeuille mixte

Suivi et management de portefeuille : 197 €/AN

MISSION DE CONSEIL
1497€
Bilan patrimonial
Définition de la stratégie d’investissement 
Création des portefeuilles 
Accompagnement pour le choix du courtier
1 an de suivi offert puis 197€ par an.
Valable sur capital à placer inférieur à 100.000€
Si capital à placer supérieur à 100.000€ sur devis
Coaching / Consultation
50€
Tout sujet concernant vos finances et l’investissement
IMMOBILIER
Tarif : 1% du prix de vente / Sur devis

Je trouve votre résidence principale et vos investissements locatifs avec la stratégie la mieux adaptée pour la rentabilité 

ILS EN PARLENT LE MIEUX

Finances en bourse

Un expert passionné qui sait vulgariser la finance et proposer des solutions adaptées. J’ai déjà de beaux résultats sur mes placements !

Claire F

Conseils investissements

Grâce aux conseils de Maxime, j’ai enfin compris comment faire fructifier mon capital. Son accompagnement est précieux !

Brice M

Avenir financier

Maxime m’a aidé à diversifier mes investissements et à sécuriser mon avenir financier. Professionnel et à l’écoute, je recommande !

Véronique R

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
UN AUDIT PATRIMONIAL GRATUIT

Investir, c’est avant tout comprendre et maîtriser. Grâce à un diagnostic patrimonial complet, je vous aide à clarifier vos priorités. 

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